世界上最難頂?shù)氖?，莫過于自己買的熱搜，反而被自己的猛料壓了好幾層。
2月9日，長安汽車為了在發(fā)布會上截胡比亞迪，上上下下準備了一個多月，特地搶在了比亞迪前一天發(fā)布智能化戰(zhàn)略，算是提前預定了當天熱搜位。
但沒想到，一則突發(fā)的重組消息打亂了長安汽車陣腳。
這邊，長安汽車董事長朱華榮還在大談其談“北斗天樞2.0”計劃，那邊網(wǎng)友吃瓜吃的，都快安排好新一任領導班子了?！皟?nèi)院”的猛料顯然比“外墻”的熱搜更令人八卦，導致原本安排在當天晚上的媒體采訪環(huán)節(jié)也被臨時取消。
再然后，還沒消化完這一消息的長安汽車還一臉懵，東風汽車就“喧賓奪主”了。有內(nèi)部人士透露，東風和長安汽車將按照上一年新能源汽車銷量，決定誰來主導未來的兼并重組。
2024年東風新能源銷量86萬輛，長安汽車73萬輛。再說長安汽車和東風汽車集團在行政等級上的一低一高，重組后的車企很有可能是由東風來主導。
難怪有參加當天發(fā)布會的媒體反映：“今天朱董好像有點不在狀態(tài)”。
但真正讓大佬不在狀態(tài)的原因，可能不是重組消息，而是這一事件來得太突然了。
恐怕就連東風集團和長安汽車的上級兵裝集團，提前知道這一動作的人也少之又少?！督?jīng)濟觀察報》報道：“有消息稱，兩家公司的高層在公告前一天緊急開會，會議持續(xù)到了很晚。還有消息稱，重組事項籌備不足一月”。
明明事關三大汽車央企中的重要兩家，為什么如此重磅消息可能連車企一把手都被蒙在鼓里？
去年還說要對三家汽車央企的新能源板塊單獨考核，為什么今年一個月內(nèi)就調(diào)轉(zhuǎn)方向改變了策略？
對比隔壁島國拉扯不斷地重組大戲，為什么東風長安的重組來得如此隱秘又突然？
唯一能解釋這么多問題的原因是：有人意識到，當下的市場環(huán)境里，留給“中國隊”的時間不多了。
18家中企，干不過豐田
最近這段時間，大家都在瘋狂地給中國汽車算一筆賬：中國這么多車企，一年究竟能賺多少錢。
事情起源于長城汽車首席增長官李瑞峰，上個月在公開場合的發(fā)言：
“2024年，整個中國汽車市場盈利在400億左右......我們基本上占到了四分之一?！?/span>
根據(jù)長城汽車的財報預告，2024年長城汽車預計歸母凈利潤為120-130億。的的確確占到了400億的四分之一。
有網(wǎng)友說：“算上虧損的幾家車企，長城汽車的四分之一，沒毛病”。
但有網(wǎng)友不樂意了：“按這么算，你說長城汽車100億占了四分之一，那船夫哥的400億豈不是占了百分之百”。
為了搞清楚真相，我決定自己動手算一算中國車企究竟有多能賺。
鑒于各大車企24年財報數(shù)據(jù)暫時未公布，我們以2023財年數(shù)據(jù)為基礎，選取了18家上市的主要乘用車車企，數(shù)據(jù)如圖所示。
統(tǒng)計一下，這18家車企2023年的凈利潤總和為488.82億元。2024年財報數(shù)據(jù)雖未完全披露，但對比目前已經(jīng)公示預告的車企情況，李瑞峰的“2024年車企400億總盈利”的可信度相當高。
已經(jīng)披露年報預告的車企：
長城：124-130億，同比增加53.77-59.77億
賽力斯：55-60億，同比增加79.5-84.5億
上汽：15-19億，同比減少122.06-126.06億
廣汽：8-12億，同比減少32.29-36.29億
江淮汽車：-17.7億元，同比減少19.22億
江鈴汽車：15.37億元，同比增加0.62億
北汽藍谷：-65-69.5億元，同比減少11.1-15.6億
所以說，加上還在虧損的企業(yè)，長城硬要說自己占了四分之一也說的過去，畢竟講出來臉上有光嘛。
但一想到18家車企兩年了，都只賺不到500億，有人早坐不住了。
AutoReport汽車產(chǎn)經(jīng)提到，去年年中，國家部委牽頭的一次汽車產(chǎn)業(yè)內(nèi)部研討會，有高層直接對著一眾車企高管開炮——
“中國所有車企的利潤加起來還沒有人家豐田一家高，你們到底在搞些什么...”
領導氣得直接拍了桌子。
這話其實說的很委婉了。實際上，豐田2023財年凈利潤2304億元人民幣，中國車企的凈利潤總和僅僅是豐田的五分之一。
也就是說，這邊咱們在喊日系車大撤退了，那邊18家中國車企綁在一起還沒有人家一條腿粗，我要是領導也忍不住扯嗓子喊：敢情你們說內(nèi)卷就卷成了這樣？
話也說了，賬也算了，火也發(fā)了，那么這筆賬和今天東風長安合并有什么關系？
實際上這是東風長安重組兼并的背景前提。
倘若大家沒有算明白這筆賬，沒有去年年中這場敞開心扉的座談會，高層可能就意識不到自己該插手了，也不會緊急在去年7月份第一次明確提出“反內(nèi)卷競爭”。
而“反內(nèi)卷”有兩條路，一條是引導民營車企的價格戰(zhàn)，讓大家不要再打了。當然按照上有政策下有對策的慣例，民營車企的價格戰(zhàn)就算明著不打，暗地里也阻止不了。
這就有了第二條路，打不過就加入。引導汽車央國企的兼并重組，保護我方最大的有生力量，積極應對此消彼長的價格戰(zhàn)。
所以，東風和長安汽車有了合二為一的契機。
但還記得我們的結(jié)論嗎。東風長安的兼并重組，一個月內(nèi)火速上馬，是因為留給中國隊的時間不多了。
這并非在煽風點火。如果你注意到一個月內(nèi)發(fā)生在地球另一邊的事情，就會明白，這當然不是一場演習。
美東時間1月20日，白宮正式易主。
川普要為實現(xiàn)“讓美國再次偉大”的藍圖掃清障礙，第一個開刀的就是“看不順眼”的新能源車。
上任首日，特朗普宣布美國進入“國家能源緊急狀態(tài)”，加大傳統(tǒng)能源開采，結(jié)束前任總統(tǒng)拜登的“綠色新政”，撤銷電動汽車“強制令”，并考慮取消最高7500美元的美國聯(lián)邦電動汽車稅收抵免，以期重振美國傳統(tǒng)汽車工業(yè)
新華社報道，美國總統(tǒng)特朗普2月18日說，美國將對進口汽車征收25%左右的關稅，他將于4月2日正式宣布這一關稅措施
這些政策大棒是否會讓美國鐵銹帶再次熠熠生輝，效果尚未可知。但已經(jīng)能確定的是，其關于汽車行業(yè)的政策外溢，將深刻影響到全球汽車市場的新能源轉(zhuǎn)型進程。
目前來看，全球幾大主要汽車市場，唯有中國新能源轉(zhuǎn)型最成功。乘聯(lián)會數(shù)據(jù)顯示，2024年前11月，中國占世界新能源車份額為70%。歐洲所占份額為18%，美國僅為10.7%。
巨大差距下，美國既然遲遲跟不上，干脆選擇了棄牌，重新回到燃油車為主的舊體系上。而作為全球第二大汽車市場，與之相關的能源戰(zhàn)略和關稅政策，都將波及走向全球化的中國新能源車企。
《經(jīng)濟觀察報》報道，業(yè)界對美國一系列新政策的觀點，認為其將增大中國的新能源汽車戰(zhàn)略風險。
換句話說，在扶持燃油車的勢力左右下，中國汽車的全球化，將存在更大的不確定性，表現(xiàn)為：
第一，中國新能源汽車被歐盟和美國攔在城門外
第二，油價降低預期，燃油車市場優(yōu)勢擴大，中國新能源車潛在對手增加了
那么如何破局呢？
乘聯(lián)會秘書長崔東樹發(fā)文提醒：“為應對歐洲和美國的不甘與圍堵，中國要快速鞏固和擴大新能源汽車的技術(shù)先進性和全球化布局，同時從戰(zhàn)略安全角度出發(fā)，在一度中斷的燃油車領域也要提升競爭力”。
也就是說，以往中國汽車刻意略過燃油車，專注于在新能源汽車上的“彎道超車”。但如今，要繼續(xù)趟過全球化深水區(qū)，新能源和燃油車“兩手都要抓”。
那么誰能擔此重任呢？
自然不能只靠不做燃油車的比亞迪，也不能依賴靠股市融資的新勢力，唯一能應對這些不確定性的，還是央國企。
所以，從全球化的角度為東風長安的合并找到注腳，就是在世界環(huán)境波詭云譎的當下，將東風汽車的優(yōu)勢燃油車板塊和長安汽車的優(yōu)勢新能源板塊，快速合并，組建起國家“第一汽車戰(zhàn)隊”。
當然，“留給中國隊的時間不多了”，不止上述一層意義。
回到開頭，長安汽車選在比亞迪發(fā)布會前一天發(fā)布智駕方案，真是要截胡王傳福嗎？
論實力，應該不是想截胡，而是怕撞車。
2月10日，比亞迪一口氣發(fā)布了21款高階智駕車輛，全行業(yè)恐怕都在瑟瑟發(fā)抖。不是說好開年不開大，怎么船夫哥開局就扔炸彈。
這21款車，下至7.88萬元的海鷗，上至24.98萬元的宋L EV，都具備高階智駕能力，而且加配不加價。有人初步統(tǒng)計過，目前只有海鷗、秦/海豹05 DM-i 這3款車的入門級車型沒有搭載高階智駕，配置比例達到90%的車型。
把高階智駕從30萬元以上車型的專屬，拉齊到十萬元以下，比亞迪這招，直接把車市推進到了下一個賽點：
2025買車看智駕。（買車看電池的時代已經(jīng)過去了）
這讓一眾友商怎么接招？
長城高管說：“智能駕駛不是一場秀，實踐出真知”
華為車BU董事長余承東說：“智能駕駛湊合能用與好用并安全，是完全不同的境界”
理想汽車不語，只是一味的催促供應商新增城市NOA功能?！胺駝t就跟比亞迪拉不開差距”
各大車企看起來自有盤算，但輪到真·中國國家隊車企，似乎都噤聲了。
畢竟在之前，高階智駕向來是造車新勢力的主場。
但隨著高階智駕元年的開啟，智駕平權(quán)的到來意味著傳統(tǒng)車企都將被卷入這場更殘酷的競爭。要拼技術(shù)、拼資金、拼人力。
最重要的是，拼時間。
按照比亞迪的規(guī)劃預計，2025年比亞迪預計銷售550萬臺新能源車，其中將包含500萬輛智駕車輛。
王傳福說未來沒有智駕的車型將成為少數(shù)派。未來是什么時候？就是現(xiàn)在。
而已經(jīng)慢了一拍的汽車央國企，要在一年內(nèi)迅速跟上節(jié)奏，最快的方式不就是合并重組、盤活資源、減少浪費。
有市場分析指出，此次合并若成為現(xiàn)實，東風和長安汽車的研發(fā)資金池預計擴大30%以上，研發(fā)投入或超過300億/年，僅次于比亞迪的399.18億元（2023財年）。
同時，長安的華為ADS系統(tǒng)將與東風的自動駕駛算法形成互補優(yōu)勢，并在動力電池、芯片等核心零部件上降低10%-15%的采購成本。
看來，又是一場大力出奇跡的戲碼。
當然，從這次合并重組的傳聞中也能發(fā)現(xiàn)一點信號，無論中國汽車行業(yè)內(nèi)部淘汰賽多激烈，最后只剩下幾家車企，都一定有屬于國家隊的一席之地。
為什么是長安東風兼并重組，而不是一汽、廣汽、上汽、北汽？
首先，三家汽車央企，一汽、東風和長安，東風和長安重組能夠較好吸收東風燃油車和長安新能源的差異優(yōu)勢，但一汽相對沒有明顯短板，而且一汽位于東北，肩負振興共和國長子重任。
至于廣汽、上汽和北汽三家地方國企，沒有任何跡象表明，未來不會走向兼并整合，畢竟中國人見證的歷史也不少了。
但就算是航母，也是先小再大，一步一步，做大做強，再創(chuàng)輝煌。